• Tư vấn phát hành chứng khoán

    Tư vấn phát hành chứng khoán

    Dịch vụ Tư vấn Phát hành của ASEAN SECURITIES sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất nhằm đạt kết quả tối ưu nhất về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác. ASEAN SECURITIES thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán với các hình thức phát hành bao gồm:
    • Phát hành riêng lẻ.
    • Phát hành chứng khoán ra công chúng.
    • Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
    Các dịch vụ điển hình ASEAN SECURITIES cung cấp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tư vấn bao gồm:
    • Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
    • Tư vấn cho tổ chức phát hành các vấn đề pháp lý liên quan đến đợt phát hành;
    • Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và nhóm bán (nếu có);
    • Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành (bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác để đệ trình cấp có thẩm quyền);
    • Thăm dò thị trường; tổ chức các buổi quảng bá về đợt phát hành (roadshows);
    • Chuẩn bị thông cáo phát hành;
    • Hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện việc phân phối chứng khoán.
  • Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn

    Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn

    Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tài năng ASEAN SECURITIES đã thành công không chỉ trong phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng mà trong cả phát hành cổ phiếu tăng vốn hay điều chỉnh cơ cấu vốn,… cho nhiều doanh nghiệp. Thực hiện các hợp đồng tư vấn phát hành, ASEAN SECURITIES cung cấp cho các dịch vụ:
    • Tư vấn tài chính và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp;
    • Xác định quy mô vốn huy động tối ưu;
    • Xác định giá trị doanh nghiệp;
    • Định giá cổ phiếu phát hành;
    • Lập hồ sơ xin phép phát hành;
    • Thực hiện phát hành chứng khoán theo hình thức đấu giá và/hoặc bảo lãnh phát hành.
    • Hỗ trợ phân phối cổ phiếu cho cổ đông.
    Sau khi hoàn thành việc xây dựng phương án kinh doanh, doanh nghiệp cần có một sự đảm bảo chắc chắn về sự thành công của đợt phát hành chứng khoán huy động vốn thực hiện dự án đó. ASEAN SECURITIES với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính sẽ giúp khách hàng xây dựng một phương án khả thi nhất và có thể đảm bảo cho sự thành công của đợt huy động vốn thông qua cam kết bảo lãnh phát hành chứng khoán.
  • Tư vấn phát hành trái phiếu

    Tư vấn phát hành trái phiếu

    Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn nợ với chi phí thấp hơn so với vay ngân hàng. Doanh nghiệp cần có kế hoạch trả lãi và gốc của khoản nợ có tính khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo đúng cam kết với người nắm giữ trái phiếu. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được đòn bẩy lý tưởng trong kinh doanh nhằm thực hiện các dự án tốt, tỷ suất sinh lời cao trong điều kiện thị trường vốn không thuận lợi. Dịch vụ tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp của  giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn mới, huy động được nguồn vốn lớn, kỳ hạn dài phù hợp với kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và các dự án đầu tư phát triển trung, dài hạn của doanh nghiệp trong tương lai. Các dịch vụ được ASEAN SECURITIES cung cấp bao gồm:
    • Tư vấn thu xếp tìm kiếm người mua
    • Tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu
    • Đại lý phát hành.
    • Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.
    • Đại lý thanh toán trái phiếu.
    • Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
    • Đại lý giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ.
    Phát hành trái phiếu sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:
    • Mở ra cho doanh nghiệp một kênh huy động vốn mới hiệu quả.
    • Khuếch trương được uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
    • Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn lần sau.
    • Do là chứng khoán nợ nên quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.
    Dịch vụ của ASEAN SECURITIES sẽ giúp cho doanh nghiệp:
    • Huy động được lượng vốn lớn, kỳ hạn phát hành dài (thường từ 3 năm trở lên).
    • Chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo mức lãi suất thị trường, đảm bảo phù hợp giữa chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư).
    • Hỗ trợ làm các thủ tục, hồ sơ cho đợt phát hành.
    Các lợi thế của Asean Securities:
    • Có uy tín, kinh nghiệm huy động vốn trung dài hạn.
    • Là đơn vị thành viên của Seabank – ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn, có thế mạnh về năng lực tài chính, “Ngân hàng có dịch vụ tài trợ thương mại xuất sắc nhất Việt Nam 2014” do tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao, giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2014” lần thứ 6 liên tiếp do Bộ Công Thương trao tặng.
    • Thiết lập được nền tảng nhà đầu tư rộng lớn là các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước.
  • Tư vấn cổ phần hoá

    Tư vấn cổ phần hoá

    Cổ phần hóa đã trở thành biện pháp sắp xếp lại, làm thay đổi về chất của khối doanh nghiệp Nhà nước nhờ vào việc hình thành các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu cũng như tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp tư nhân hiện đang hoạt động theo loại hình TNHH cũng có nhu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động sang cổ phần nhằm sử dụng tối ưu những lợi thế như huy động vốn, quản trị. Với kinh nghiệm hỗ trợ cổ phần hóa hàng loạt các doanh nghiệp, Tổng công ty lớn của Nhà nước, chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn cổ phần hóa tốt nhất. Khi doanh nghiệp có nhu cầu cổ phần hóa, ASEAN SECURITIES cam kết trợ giúp doanh nghiệp chuyển đổi một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các dịch vụ ASEAN SECURITIES cung cấp bao gồm:
    • Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa
    • Xác định giá trị doanh nghiệp
    • Xây dựng phương án cổ phần hóa
    • Tư vấn đấu giá lần đầu ra công chúng
    • Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược
    • Tư vấn sau cổ phần hóa
  • Tư vấn niêm yết chứng khoán

    Tư vấn niêm yết chứng khoán

    ASEAN SECURITIES đã thực hiện tư vấn niêm yết cho một số lượng lớn các Công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội). Thông qua dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán, ASEAN SECURITIES sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành:
    • Thực hiện khảo sát, đánh giá các điều kiện cần có của doanh nghiệp cho việc tham gia thị trường;
    • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan, các vấn đề doanh nghiệp cần bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường;
    • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép niêm yết, đăng ký giao dịch để xin chấp thuận từ phía cơ quan có thẩm quyền;
    • Tổ chức thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán và mở tài khoản giao dịch cho các cổ đông.
    • Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc niêm yết chứng khoán;
    • Tư vấn doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường tập trung
    • Tư vấn doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin theo quy định.
    • Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết.
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

    Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

    ASEAN SECURITIES sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính và xây dựng các biện pháp tối ưu để lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các dịch vụ gồm có:
    • Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp .
    • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
    • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
    • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
    Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính
  • Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

    Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

    Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, ASEAN SECURITIES mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp và hiệu quả nhất. Việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là sự kết hợp giữa hai hay nhiều doanh nghiệp lại với nhau để đạt mục tiêu đa dạng hóa loại hình kinh doanh, tập trung nguồn lực, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tận dụng các lợi thế, thế mạnh của nhau… ASEAN SECURITIES thực hiện vai trò là cầu nối xúc tác cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua những đánh giá, phân tích, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, định ra mức giá mua bán hợp lý và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập và thâu tóm doanh nghiệp của ASEAN SECURITIES gồm các bước:
    • Khảo sát tình hình hoạt động của công ty muốn mua, bán sáp nhập
    • Đánh giá, phân tích mục tiêu kinh doanh của công ty và kế hoạch M&A của công ty
    • Đánh giá, phân tích, cân đối rủi ro chung giữa lợi ích đạt được và những rủi ro có thể xảy đến, đưa ra phương án tái cấu trúc công ty trước khi M&A
    • Thực hiện tìm kiếm các công ty mục tiêu và tiến hành những tiếp xúc, đánh giá ban đầu
    • Thực hiện thương thảo và tiến hành định giá doanh nghiệp
    • Lên nguồn tài chính cho thương vụ
    • Thực hiện các thủ tục mua, bán công ty, công khai thông tin theo luật và thông báo với các bên liên quan
    • Thực hiện hỗ trợ các thủ tục về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế cho việc mua bán sáp nhập
    • Kết thúc thương vụ, lập báo cáo đánh giá và công bố thông tin theo quy định.
  • Tư vấn đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSD

    Tư vấn đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSD

    ASEAN SECURITIES trợ giúp khách hàng của mình trong việc đăng ký mã chứng khoán cũng như lưu ký chứng khoán tập trung. Với công nghệ hiện đại, nghiệp vụ lưu ký cho nhà đầu tư tại ASEAN SECURITIES được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống quản lý và theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp của ASEAN SECURITIES giúp khách hàng thực hiện giao dịch một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian nhanh nhất. Các bước công việc thực hiện:
    • Đăng ký mã chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).
    • Tiếp nhận hồ sơ lưu ký của khách hàng
    • Lập và gửi hồ sơ lưu ký chứng khoán ghi sổ của khách hàng cho VSD.
    • Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và hạch toán vào tài khoản khách hàng.
  • Tư vấn quản trị doanh nghiệp

    Tư vấn quản trị doanh nghiệp

    Quản trị doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ASEAN SECURITIES đưa ra dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về mặt quản trị, bao gồm:
    Tư vấn xây dựng và tổ chức Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư (IR)
    • Rà soát, đánh giá các hoạt động IR đang triển khai tại DN
    • Tư vấn xây dựng quy trình và mô hình tổ chức hoạt động Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
    • Tư vấn và đào tạo cho cán bộ của Bộ phận IR, các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp về cơ chế hoạt động TTCK, cơ chế biến động giá chứng khoán, các phương pháp định giá chứng khoán của các Quỹ, các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân.
    Tư vấn chiến lược IR
    • Nghiên cứu thị trường: Khảo sát và phân tích kỳ vọng của thị trường, cộng đồng đầu tư đối với cổ phiếu doanh nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến giá, thanh khoản của cổ phiếu doanh nghiệp; các dự báo về cung cầu/ triển vọng
    • Phân tích đối tượng: Phân tích đặc điểm và kỳ vọng của từng nhóm cổ đông hiện tại và tương lai; mức độ hài lòng của từng nhóm cổ đông và kế hoạch hành động.
    • Hoạch định chiến lược IR dựa trên cơ sở phân tích thị trường và đối tượng, chiến lược phát triển và kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm đầu tư mà doanh nghiệp hướng tới
    Tư vấn công bố thông tin và truyền thông chứng khoán
    • Rà soát và đánh giá toàn diện về tính đầy đủ, chính xác và tính hợp lý, hợp pháp của việc công bố thông tin theo luật pháp hiện hành
    • Tư vấn xây dựng nội dung website Quan hệ cổ đông
    • Lập báo cáo thường niên
    • Lập hồ sơ Doanh nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược
    • Soạn lập báo cáo cơ hội đầu tư và gửi tới các nhà đầu tư chiến lược
    • Soạn thảo bài viết về doanh nghiệp trên báo chí, truyền thông
    Tư vấn các sự kiện Quan hệ nhà đầu tư
    • Tư vấn tổ chức Roadshow, hội nghị nhà đầu tư
    • Hỗ trợ tổ chức các chuyến tham quan doanh nghiệp
    • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
    Tư vấn xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động
    Các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của ASEAN SECURITIES sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết;
    Tư vấn xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát
    ASEAN SECURITIES cũng có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và quốc tế;
    Dịch vụ quản lý sổ cổ đông
    Bằng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các phần mềm quản lý tiên tiến ASEAN SECURITIES luôn luôn sẵn sàng trong việc trợ giúp các Doanh nghiệp chưa niêm yết trong quá trình:
    • Thay mặt công ty quản lý chuyển nhượng cổ phần;
    • Thực hiện tất cả các thủ tục để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cổ đông trong trường hợp phát sinh quyền gắn liền với cổ phần;
    • Báo cáo tình hình chuyển nhượng cho tổ chức phát hành, danh sách cổ đông thực hiện quyền.
    • Cung cấp danh sách cổ đông nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu từ Doanh nghiệp.