THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 186/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/09/2020)
1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 25 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 024 3944 86 88
4. Số Fax: 024 3944 86 89
5. Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
– Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
– Số lượng đăng ký chào bán: 140.734.000 cổ phiếu.
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ phát hành: 15,0212% (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 15,0212 cổ phần mới phát hành).
– Phương án làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
– Phương án xử lý cổ phần lẻ: Trong quá trình phát hành nếu phát sinh cổ phần lẻ, SeABank sẽ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần được dùng để mua cổ phiếu theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc/ và HĐQT) để giao cho Công đoàn SeABank Hội sở mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh trong quá trình tăng vốn điều lệ làm nguồn cổ phiếu cho các chương trình thưởng cho CBNV SeABank.
– Phương án xử lý đối với cổ phần không được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho cổ đông hiện hữu khác với giá không ưu đãi hơn so với giá đã phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định.
– Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
6. Khối lượng vốn cần huy động: 1.407.340.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm linh bảy tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng)
7. Mục đích huy động vốn:
Việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của SeABank trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở để SeABank tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng những nhu cầu sau:
• Tăng năng lực tài chính của Ngân hàng thông qua việc nâng cao giá trị thực của vốn điều lệ so với mức vốn pháp định.
• Tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng:
– Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh;
– Nâng cao các chỉ số an toàn của SeABank;
– Nâng cao hạn mức cấp tín dụng đối với một khách hàng/ nhóm khách hàng;
– Nâng cao khả năng thanh khoản của SeABank;
– Tăng cường dự phòng rủi ro của SeABank theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025.
– Nâng tỷ trọng đầu tư trung dài hạn.
• Tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng: Nâng tỷ trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động Ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
• Tăng khả năng tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của SeABank.
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.
9. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 12h00 ngày 21/09/2020.
a. Các cổ đông có tên trong danh sách đến thời điểm 12h00 ngày 21/09/2020 sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau thời gian này sẽ không được hưởng quyền mua đối với số cổ phiếu mới nhận chuyển nhượng.
b. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/09/2020 đến 15h00 ngày 15/10/2020.
c. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 22/09/2020 đến 15h00 ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).
10. Địa điểm nhận Bản cáo bạch, các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán, hoặc/và thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:
– CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 62.753.844 Fax: 024.62.753.816
Website: http://www.aseansc.com.vn
– CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 028 3933 0308 Fax: 028 3933 0380
– Hoặc truy cập website của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: http://www.seabank.com.vn.
11. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Quý cổ đông/ nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:
– Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
– Số tài khoản: 0681000001347
– Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
SeABank trân trọng thông báo!
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
Lê Văn Tần