Dịch vụ Tư vấn Phát hành của ASEAN SECURITIES sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất nhằm đạt kết quả tối ưu nhất về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.
ASEAN SECURITIES thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán với các hình thức phát hành bao gồm:
Phát hành riêng lẻ.
Phát hành chứng khoán ra công chúng.
Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
Dịch vụ điển hình
Các dịch vụ điển hình ASEAN SECURITIES cung cấp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tư vấn bao gồm:
01.
Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp
02.
Tư vấn cho tổ chức phát hành các vấn đề pháp lý liên quan đến đợt phát hành
03.
Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và nhóm bán (nếu có)
04.
Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành (bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác để đệ trình cấp có thẩm quyền)
05.
Thăm dò thị trường; tổ chức các buổi quảng bá về đợt phát hành (roadshows)
06.
Chuẩn bị thông cáo phát hành
07.
Hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện việc phân phối chứng khoán.
Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn
Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tài năng ASEAN SECURITIES đã thành công không chỉ trong phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng mà trong cả phát hành cổ phiếu tăng vốn hay điều chỉnh cơ cấu vốn,… cho nhiều doanh nghiệp.
Thực hiện các hợp đồng tư vấn phát hành, ASEAN SECURITIES cung cấp cho các dịch vụ:
01.
Tư vấn tài chính và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp
02.
Xác định quy mô vốn huy động tối ưu
03.
Xác định giá trị doanh nghiệp
04.
Định giá cổ phiếu phát hành
05.
Lập hồ sơ xin phép phát hành
06.
Thực hiện phát hành chứng khoán theo hình thức đấu giá và bảo lãnh phát hành.
07.
Hỗ trợ phân phối cổ phiếu cho cổ đông.
Cam kết
Sau khi hoàn thành việc xây dựng phương án kinh doanh, doanh nghiệp cần có một sự đảm bảo chắc chắn về sự thành công của đợt phát hành chứng khoán huy động vốn thực hiện dự án đó.
ASEAN SECURITIES với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính sẽ giúp khách hàng xây dựng một phương án khả thi nhất và có thể đảm bảo cho sự thành công của đợt huy động vốn thông qua cam kết bảo lãnh phát hành chứng khoán.
